Privatkunden

Sie suchen einen kompetenten, unabhängigen Vermögensverwalter, der Ihre Wertpapiere individuell nach Ihrem Anlageprofil verwaltet?

Wir kümmern uns um Ihre Finanzen als wären es die unseren.

Wir bieten Ihnen eine individuelle, auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse massgeschneiderte Vermögensverwaltung.

Wieso sind wir unabhängig?
…weil wir ohne Interessenkonflikte unsere Entscheidungen für Sie treffen können.

Wieso sind wir kompetent?
…weil unsere Ausbildung den hohen Anforderungen unseres Berufes entspricht,
…weil wir uns ständig weiterbilden, um die neuen regulatorischen Massnahmen
umsetzen zu können
…weil 95% der Kunden unseres ersten Geschäftsjahres immer noch unsere Kunden sind
…weil wir auf jahrelange Berufserfahrung zurückblicken
…weil wir in unserer Bürogemeinschaft seit 1980 die Vermögenswerte
unserer Kunden verwalten

Mit welchen Banken arbeiten wir zusammen?
Die Wahl der Bank ist unseren Kunden freigestellt. Wir arbeiten mit diversen Grossbanken, Kantonalbanken und Privatbanken zusammen. Wir beraten Sie gern, aber Sie entscheiden. Unsere Kunden geniessen bei den Depotbanken Vorzugskonditionen und egal um welche finanziellen Anliegen es geht, wir kümmern uns darum.

Wieso soll ich nicht direkt Kunde bei der Bank werden?
Haben Sie sich auch schon über den ständigen Wechsel Ihres Bankberaters geärgert? Das werden Sie bei uns nicht erleben. Unsere Bürogemeinschaft besteht seit 1980 und hat noch keine Weggänge verbucht. Wir verwalten Ihr Portfolio nach Ihrem Risikoprofil und kontrollieren alle Kosten der Bank. Sie profitieren bei uns von vergünstigten Bankgebühren, weil wir der Meinung sind, dass bei den Banken durch unsere Tätigkeit weniger Kosten entstehen und der Beratungsaufwand entfällt. Es gibt auch die Möglichkeit einer Flat Fee. Sie bezahlen einen vereinbarten Satz und darin sind alle Gebühren enthalten.

Welche durchschnittliche Wertentwicklung kann ich erwarten?
Risikoprofil, Referenzwährung und Anlageziel und Anlagehorizont sind wesentlich für die Prognose von zukünftigen Gewinnen. Sind diese Angaben vorhanden, können wir Ihnen aufgrund der vorhandenen historischen Wertentwicklung unserer Kunden sagen, was Sie in Zukunft von uns erwarten können.

Was ist erfolgsorientierte Honorierung?

Im Bereich der Honorierung setzen wir auf eine massgeschneiderte Kundenlösung. Gerne sind wir gewillt ihnen tiefe Verwaltungskosten zu offerieren mit einem etwas erhöhten Erfolgshonorar. Damit ist der Anreiz klar auf die Wertentwicklung ihres Depots ausgelegt.
Selbstverständlich können Sie die historische und aktuelle Wertentwicklung sowie die Depotzusammensetzung und -bewertung jederzeit bei uns einsehen oder senden lassen. Unser eigenes System berechnet ihr Vermögen auf täglicher Basis.

Wieso sollte der Kunde uns vertrauen?
Sein hart erarbeitetes Kapital jemandem zur Verwaltung anzuvertrauen heisst grosses Vertrauen zu schenken.
Durch langjährige Erfahrung können wir Ihnen mit viel Leidenschaft und Professionalität einen hochstehenden Service und Erfolg gewähren. Wir sind jederzeit für Sie erreichbar und unser Ziel ist eine langfristige, persönliche Zusammenarbeit.

Sie möchten regelmässig über den Stand Ihres Vermögens informiert werden?
Grundsätzlich erstellen wir am Ende von jedem Quartal ein Reporting, das graphisch und übersichtlich auf 2-3 Seiten umfassend über die Wertentwicklung und die Einzelpositionen informiert. Auf Wunsch werden wir Ihnen wöchentlich oder monatlich oder auf Anfrage Ihre Vermögensübersicht zusenden.

Kann ich aus Diversifikationsgründen auch mehrere Depotbanken haben?
Natürlich. Unser eigenes, selbst entwickeltes, auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenes EDV-System erlaubt uns Ihnen jederzeit einen übersichtlichen und konsolidierten Depotauszug zu erstellen, somit haben Sie wie auch wir alle Positionen im Griff.

Wie läuft eine Vermögensverwaltung und welche Sicherheit bietet mir die
All-In Finanz AG?
Die externen Vermögensverwalter sind in der Schweiz streng kontrolliert und an genau definierte Qualitätskriterien geknüpft. Im Sommer 2023 wurden wir von der FINMA als Vermögensverwalter gemäss FINIG bewilligt und haben uns für die laufende Aufsicht der AO AOOS angeschlossen. Zudem sind wir Mitglied des VSV, des Verbands für Schweizer Vermögensverwalter.

Die Konten und Depots, die Sie uns zur Verwaltung anvertrauen, werden bei der Bank ihrer Wahl, auf Ihren Namen lautend, geführt. Sie erteilen uns eine Verwaltungsvollmacht, die uns zum Handeln mit Wertpapieren auf diesen Konten/Depot ermächtigen. Zahlungen und Überweisungen können ausschliesslich von Ihnen direkt bei der Bank in Auftrag gegeben werden. Wir sind jedoch berechtigt unser im Voraus vereinbartes Honorar direkt zu belasten.

Sie sind an keinerlei Kündigungsfristen gebunden und können jederzeit über Ihr Vermögen verfügen. Sie können das eingesetzte Kapital erhöhen oder reduzieren und mit uns eine Strategieanpassung besprechen.

Wie wird mein Geld investiert?
Im Gespräch mit Ihnen werden Ihre Ziele und Wünsche formuliert, um daraus eine geeignete Anlagestrategie zu vereinbaren. Möchten Sie in naher Zukunft ein Eigenheim erwerben? Soll das Kapital zur Vorsorge dienen? Welches Risiko sind Sie bereit zu tragen? Das sind ein paar Beispiele für die Fragen, die auf Sie zukommen. Es ist ganz individuell, wir stecken sie nicht in Schablonen. Wir achten auf eine breite Diversifikation, überwachen die Positionen ständig und handeln bei Bedarf schnell und konsequent.

Niederlassung Grandvaux (VD)

Seit dem 01.01.2022 haben wir ein Büro in Grandvaux. Diese entstand auf Wunsch unserer französischsprachigen Kunden. Neben den üblichen Vermögensverwaltungsdienstleistungen bieten wir nun auch die Abwicklung von administrativen Tätigkeiten im „Family Office“-Stil an. Dazu gehört die Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit Ihren finanziellen Angelegenheiten, wie z.B.