Clients Privés

Vous cherchez un gérant de fortune compétent et indépendant qui gère vos valeurs selon votre profil d’investisseur?

Nous nous occupons de votre fortune comme si c’était la nôtre.

Vos souhaits et besoins sont au centre de nos préoccupations.

Indépendance
… pour nous permettre de prendre les meilleures décisions en ce qui vous concerne

Compétence
… nos formations correspondent aux exigences de notre métier,
… nous suivons régulièrement des formations continues sur les nouvelles règles et mesures à respecter dans notre domaine
… 95 % de nos premiers clients sont toujours nos clients
… nous avons accumulé une expérience qui profite à nos futurs clients

Collaboration avec les banques

Notre client choisit librement sa banque. Nous travaillons avec des grandes banques, des banques cantonales, des banques privées et nous vous conseillons volontiers. Toutefois, la décision vous appartient.
Nos clients bénéficient de conditions préférentielles auprès de nos banques de dépôt et peu importe de quel placement il s’agit, nous nous occupons de tout.

Pourquoi passer par un gérant de fortune?
N’avez-vous jamais été déçu par les changements réguliers de conseillers dans votre banque ? Chez nous, l’équipe est constante et n’a pas connu de désistement depuis 1980. La reléve est assumée grâce à notre nouveau collaborateur issu de la meilleure école de commerce de Suisse
Nous gérons votre portefeuille selon votre profil de risque et contrôlons tous les frais bancaires.
Vous profitez de frais bancaires réduits car notre travail n’est pas effectué par la banque.
L’option « Flat fee » est également possible : elle consiste à convenir d’un montant de frais forfaitaires (incluant courtage et frais administratifs).

Progression du portefeuille
Le profil de risque, la monnaie de référence, votre politique de placement et votre objectif de rendement sont des données qui nous permettront de vous orienter sur ce que vous pouvez attendre de nous.

Honoraires
Nos honoraires comprennent deux volets :
– Des frais fixes de gestion allant de 0,0 % à 1 % du montant total de la fortune (dépôt et comptes) calculés 1 x par année ou de frais forfaitaires de gestion (montant fixe).
– Des frais variables de participation, calculés sur la performance du portefeuille lors de la clôture trimestrielle, compris entre 3 et 15 %
Bien entendu, vous pouvez en tout temps recevoir votre relevé de fortune et comparer son évolution. Notre système informatique est actualisé chaque jour.

La confiance
Confier la gestion de sa fortune à un professionnel est un pas souvent difficile à franchir. Il relève d’un processus mûrement réfléchi.
Grâce à notre longue expérience, notre professionnalisme et notre passion, nous fournissons un service de haute qualité menant au succès. Nous sommes atteignables à tout moment et notre objectif est une relation personnelle de longue durée.

Information
A la fin de chaque trimestre, nous effectuons une clôture et établissons des relevés donnant le détail des positions et l’évolution du portefeuille de manière graphique. Selon vos besoins, nous pouvons également établir un Reporting hebdomadaire ou mensuel personnalisé.

Puis-je avoir plusieurs Banques ?
Bien sûr. Notre propre système informatique, développé par nos soins et qui répond à nos besoins, nous donne la possibilité de produire à tout moment, un relevé clair et consolidé détaillant toutes les positions.

Comment fonctionne un gérant de fortune et que me propose All-In Finance SA ?
En Suisse, les gestionnaires de fortune externes sont strictement contrôlés et soumis à des critères de qualité bien définis. En été 2023, nous avons été autorisés par la FINMA en tant que gestionnaires de fortune conformément à la LEFin et nous avons rejoint l’AO AOOS pour la surveillance courante. Nous sommes en outre membres de l’ASG, l’Association suisse des gérants de fortune.

Les comptes et les dépôts que vous nous confiez sont administrés par la banque de votre choix en votre nom. Vous nous donnez un pouvoir administratif, qui nous permet de gérer les valeurs et les comptes, sans toutefois nous autoriser à procéder à des retraits en espèces ou effectuer des ordres de virement ou paiements par chèques, à l’exception du débit de nos honoraires.

Vous ne devez pas vous engager à bloquer votre fortune pour une période déterminée : vous pouvez en tout temps en disposer à votre guise. De même que vous pouvez réduire ou augmenter le capital ainsi que modifier votre stratégie de placement.

Comment mon argent est-il investi ?
Lors de notre entretien, vous formulez vos souhaits et vos besoins et décidons ensemble d’une stratégie de placement. Est-ce que votre argent doit servir à acheter un bien immobilier ou plutôt à la prévoyance de votre retraite ? Quels risques êtes- vous prêt à prendre ? Ce sont quelques exemples des questions que nous aborderons. Chacun a une situation individuelle et nous n’avons pas de schémas pré-élaborés. Nous conseillons une bonne diversification et surveillons constamment les positions pour agir rapidement en cas de besoin.

Bureau de réprésentation à Grandvaux (VD)

Depuis le 01.01.2022, nous avons ouvert un bureau à Grandvaux, à la demande de nos clients francophones. Outre les services de gestion de fortune habituels, nous proposons désormais également la gestion de tâches administratives et financières de style « family office », comprenant notamment: